Bendra sistemos apžvalga
Efektyvu nuo pirmo kontakto
Nuo potencialaus kliento pritraukimo iki sandorio sudarymo – visi etapai valdomi vieningoje sistemoje. Visi pardavimų duomenys ir veiksmai sukaupti vienoje vietoje, todėl nereikia blaškytis per skirtingas programas.
Mažiau rankinio darbo, mažiau klaidų
Automatizuoti procesai mažina rankinių užduočių apimtį: Odoo automatiškai generuoja potencialius klientus, planuoja veiklas ir net paruošia pasiūlymus. Tai padeda sumažinti žmogiškų klaidų riziką ir užtikrina, kad duomenys visada tikslūs bei atnaujinti laiku.
Skaidrus pardavimų procesas
Visas pardavimų procesas tampa skaidrus: kiekviena galimybė matoma realiu laiku, aiškiai žinote, kuriame etape yra konkretūs klientai ir kokių pajamų galima tikėtis. Integruota komunikacija reiškia, kad visi komandos nariai mato naujausią informaciją, o svarbūs tolimesni veiksmai niekada nepraleidžiami.
Duomenimis grįsti sprendimai
Odoo CRM pateikia išsamią statistiką ir prognozes, leidžiančias priimti pagrįstus verslo sprendimus. Pardavimų ataskaitos, potencialių klientų šaltinių analizė ir pardavimų prognozės padeda įvertinti komandos efektyvumą bei numatyti ateities pardavimus.
Potencialių klientų valdymas
Odoo CRM padeda lengvai kaupti ir valdyti potencialius klientus (Leads). Sistema automatiškai generuoja naujus potencialius klientus iš įvairių kanalų: gaunami el. laiškai, skambučiai per VoIP, socialinių tinklų žinutės, svetainės užklausos ar net renginių registracijos – visa tai tampa naujais įrašais CRM sistemoje. Potencialių klientų forma apjungia svarbiausią informaciją (kontaktai, įmonė, šaltinis, poreikiai), o centralizuota duomenų bazė užtikrina, kad visi pardavėjai dirba su naujausia informacija.
Automatizuotas pritraukimas
Odoo suteikia įrankius pritraukti daugiau potencialių klientų automatiškai. Pavyzdžiui, galite integruoti kontaktų formas savo svetainėje, įjungti „Live Chat“ pokalbius su lankytojais, naudoti SEO bei el. pašto rinkodaros modulius – visa surinkta informacija tiesiogiai sukeliauja į CRM. Sistema generuoja įrašus už jus: kiekvienas užpildytas formos laukas ar gautas laiškas gali tapti nauju potencialiu klientu, todėl nė vienas kontaktas nepraslysta pro akis.
Sėkmės tikimybės įvertinimas
Pasitelkus dirbtinį intelektą, Odoo CRM gali automatiškai įvertinti kiekvieno potencialaus kliento „svorį“ arba tikimybę, kad pavyks jį paversti pardavimu. Sistema analizuoja įvairius kriterijus (pvz., ankstesnių pardavimų duomenis) ir priskiria procentinį sėkmės rodiklį. Tai padeda pardavimų vadybininkams nusistatyti prioritetus – pirmiausia susitelkti į tuos potencialius klientus, kurie turi didžiausią sėkmės tikimybę.
Sumanus užduočių paskirstymas
Kad nė vienas potencialus klientas neliktų be dėmesio, Odoo leidžia nustatyti automatinio priskyrimo taisykles. Pagal jūsų nustatytus kriterijus (pvz., klientų segmentą, geografinę vietą ar net pardavėjų užimtumą) sistema gali naują užklausą iškart priskirti konkrečiam pardavėjui ar komandai. Taip užtikrinama, kad už kiekvieną naują Lead atsakingas tinkamas žmogus, o reakcijos laikas – minimalus.
Dublikatų valymas
Laikui bėgant duomenų bazėje gali atsirasti besidubliuojančių įrašų (tie patys klientai įvesti kelis kartus). Odoo CRM turi integruotus įrankius dubliatams identifikuoti ir sujungti. Pavyzdžiui, paverčiant potencialų klientą pardavimo galimybe, sistema automatiškai pasiūlo sujungti kelis panašius įrašus, jei tokių yra. Taip duomenų bazė išlieka švari ir tvarkinga – visi klientų duomenys atnaujinami vienoje kortelėje, o ne išbarstyti per kelias.
Pardavimų kanalų valdymas
Pardavimų kanalas (Funnel) Odoo CRM sistemoje suteikia galimybę sekti kiekvieną pardavimo galimybę (Opportunity) nuo pradinės užklausos iki sėkmingo sandorio (arba praradimo). Visos galimybės pateikiamos aiškiai struktūrizuotos pagal pardavimo etapus, kuriuos galite susikurti ir pritaikyti pagal savo įmonės procesus (pvz., Naujas, Kvalifikuojamas, Pasiūlymas pateiktas, Laimėtas ar pan.). Kiekvienas etapas rodo, kokia apyvarta jame „užstrigusi“, tad iškart matote, kur yra didžiausios pajamos ir kuriuos sandorius verta pajudinti.
Kanban pardavimų piltuvas
Odoo CRM pardavimų piltuvas rodomas patogiu Kanban stiliaus rodiniu su kolonomis pagal etapus (pvz., „Nauji“, „Vykdomi“, „Pasiūlymai“, „Patvirtinti“). Kiekviena galimybė čia atvaizduojama kaip kortelė su svarbiausia informacija (sandorio suma, klientas, atsakingas vadybininkas, užduotys, žvaigždutės pagal prioritetą ir pan.). Pardavėjai gali paprastai valdyti pardavimų eigą – vilkdami korteles perkelti galimybes iš vieno etapo į kitą, taip atnaujindami jų būseną realiu laiku. Toks vizualus valdymas leidžia greičiau reaguoti į pokyčius ir lengvai paskirstyti dėmesį tarp skirtingų pardavimų.
Etapų pritaikymas ir analizė
Odoo pardavimų valdymą formuojate pagal savo verslo specifiką. Sukuriate tiek etapų, kiek reikia jūsų procesui, ir kiekvienam nustatote aiškius kriterijus. Pavyzdžiui, galite atskirti skirtingų produktų ar klientų tipus į atskirus etapus.
Sistema fiksuoja, kodėl prarandi potencialius klientus. Registruojant nesėkmių priežastis ir reguliariai jas analizuojant, matote, kur „krinta" sandoriai ir ką reikia keisti. Taip nuolat tobulinsite komandos darbą ir didinate sėkmingų sandorių skaičių.
360° kliento vaizdas
Dirbant su pardavimo galimybe, Odoo CRM suteikia visapusį kontekstą apie klientą. Pardavimų vadybininkas viename ekrane mato ne tik bazinę galimybės informaciją, bet ir visą su klientu susijusią istoriją: kokius puslapius klientas naršė svetainėje, kokius el. laiškus gavote ar išsiuntėte, kada ir apie ką vyko susitikimai, kokie kiti veiksmai suplanuoti, ankstesni užsakymai, sąskaitos ir t. t. Šis 360° vaizdas užtikrina, kad bendraudami su klientu turite visą reikiamą informaciją po ranka – tai padeda kurti profesionalesnį įspūdį ir priimti sprendimus, paremtus faktais.
Veiklų planavimas ir sekimas
Sėkmingas pardavimų valdymas prasideda nuo aiškios struktūros ir nuoseklaus bendravimo su klientu. Odoo CRM leidžia ne tik registruoti potencialius klientus ir galimybes, bet ir tiksliai suplanuoti visus su tuo susijusius veiksmus: skambučius, el. laiškus, susitikimus ar užduotis kolegoms. Kiekviena veikla turi terminą, atsakingą asmenį ir susiejimą su konkrečiu klientu ar galimybe – tai leidžia jūsų komandai dirbti koordinuotai, išvengti praleistų kontaktų ir efektyviai valdyti laiką.
Dienos užduočių sąrašas
Pardavėjai kasdien mato suplanuotą veiklų sąrašą: skambučius, susitikimus, pasiūlymų siuntimą ir kitus žingsnius.
Užduotys automatiškai rikiuojamos pagal datą ir prioritetą – svarbiausi veiksmai pateikiami viršuje.Vadybininkai gali stebėti komandos užduočių įvykdymo būklę realiu laiku.
Automatiniai priminimai
Sistema primena apie artėjančius skambučius ar susitikimus el. paštu ir per pranešimus pačioje sistemoje.
Priminimų laikas gali būti konfigūruojamas – pvz., prieš 10 min., 1 valandą ar dieną. Užtikrinama, kad niekas nebūtų praleista – net jei darbuotojas turi daug vienu metu vykstančių galimybių.
Užduočių planavimas iš vienos vietos
Visos veiklos priskiriamos konkrečiai pardavimo galimybei arba potencialiam klientui. Kiekvienoje galimybės kortelėje matomi suplanuoti veiksmai ir jau atlikta veikla – aiški komunikacijos istorija. Naujas veiklas galima pridėti vienu paspaudimu, o po kiekvieno įvykdyto veiksmo sistema siūlo suplanuoti sekantį žingsnį.
Integracija su kalendoriumi
Veiklos automatiškai atvaizduojamos Odoo kalendoriuje – matoma visa savaitės ar mėnesio darbotvarkė.
Galimas sinchronizavimas su Google ar Outlook kalendoriais – jūsų planavimas išlieka vientisas visose sistemose. Užduočių perkėlimas (drag & drop) leidžia greitai perplanuoti laikus pasikeitus situacijai.
Komandinis bendradarbiavimas (Chatter)
Kiekviena užduotis turi komentarų lauką – kolegos gali palikti pastabas, pridėti dokumentus, užduoti klausimus. Matoma visų komandos narių veiksmų istorija – nebereikia klausinėti, kas kalbėjo su klientu paskutinis ar ką žadėjo padaryti. Integruotas vidinis bendravimas leidžia efektyviau spręsti problemas ir priimti sprendimus nepaliekant CRM aplinkos.
Analizė ir kontrolė
Vadovai gali stebėti kiekvieno darbuotojo suplanuotų ir atliktų veiksmų statistiką. Galima analizuoti, kurie veiksmai dažniausiai veda prie sėkmingų pardavimų. Rodikliai, tokie kaip „vidutinis reakcijos laikas“ ar „atliktų užduočių procentas“, padeda tobulinti procesus.
Pasiūlymų generavimas ir užsakymų kūrimas
Pardavimų sėkmė priklauso nuo to, kaip greitai ir profesionaliai galite reaguoti į kliento poreikius. Naudodami Odoo CRM, pasiūlymų rengimas tampa itin paprastas – iš kiekvienos pardavimo galimybės galite vienu paspaudimu paruošti pasiūlymą su visa reikiama informacija, kainodara, produktais ir sąlygomis. O klientui patvirtinus – sistema automatiškai konvertuoja jį į pardavimo užsakymą, pasirengusį vykdymui. Visa tai be duomenų dubliavimo, perrašymų ar papildomų žingsnių tarp skirtingų sistemų.
Greitas ir tikslus pasiūlymų ruošimas
Iš pardavimo galimybės lango automatiškai perkeliate visą informaciją į naują pasiūlymą.
Sistema leidžia pasirinkti produktus, paslaugas, kainodaros taisykles, nuolaidas ir pritaikyti sąlygas konkrečiam klientui.
Sugeneruojamas profesionalus PDF pasiūlymas, kurį galima išsiųsti tiesiai iš Odoo – greitai ir be papildomo darbo.
Kliento patvirtinimas vienu paspaudimu
Pasiūlymo el. laiške klientas gali jį peržiūrėti ir patvirtinti internetu – nereikia siųsti PDF, pasirašyti ir grąžinti rankiniu būdu. Klientui patvirtinus – sistema automatiškai sukuria pardavimo užsakymą ir perkelia jį į tolesnį procesą. Visi patvirtinti ar atmesti pasiūlymai registruojami su data, vartotoju ir komentaru – išlieka pilna istorija.
Sklandus perėjimas į užsakymą
Patvirtintas pasiūlymas vienu paspaudimu tampa pardavimo užsakymu. Užsakymas automatiškai integruojamas su sandėlio, logistikos ar gamybos moduliais – priklausomai nuo jūsų veiklos. Klientas automatiškai gauna patvirtinimą ir gali sekti užsakymo vykdymo eigą.
Lankstus kainų valdymas ir paketai
Kainodaros taisyklės leidžia automatiškai pritaikyti nuolaidas pagal klientą, laikotarpį ar kiekį. Galite naudoti paslaugų paketus – iš anksto suformuotus pasiūlymus tam tikriems darbų rinkiniams ar produktų grupėms. Sistema leidžia redaguoti pasiūlymą iki pat jo patvirtinimo – tiek iš darbuotojo, tiek iš kliento pusės.
Susitikimų ir užduočių planavimas
Efektyvus laiko planavimas – tai vienas pagrindinių veiksnių, užtikrinančių sklandų pardavimų procesą. Su Odoo CRM sistema jūsų komanda gali planuoti susitikimus, skambučius, pristatymus ir vidines užduotis vienoje vietoje, turėdama bendrą kalendorių ir matydama visą veiklų istoriją. Visa tai padeda koordinuoti darbus tarp komandos narių, užtikrina, kad visi susitikimai įvyktų laiku, o svarbūs klientų klausimai neliktų be atsakymo.
Dalyvių ir vietos valdymas
Kiekvienam susitikimui galima priskirti atsakingus asmenis, klientą, vietą (fizinę arba nuotolinę) ir temą. Galimas susitikimo tipų skirstymas (pvz., pirminis skambutis, demonstracija, derybos) – analizės tikslais. Automatiniai kvietimai el. paštu užtikrina, kad visi dalyviai būtų informuoti.
Priminimai ir sekimas
Sistema automatiškai siunčia priminimus apie artėjančius susitikimus ar užduotis. Priminimų laikas konfigūruojamas – pvz., likus 30 min., 1 val., ar dienai. Po susitikimo galima įrašyti rezultatus, pastabas ar iškart sukurti tolesnį veiksmą.
Užduočių delegavimas komandoje
Vadovai ar kolegos gali priskirti užduotis kitiems komandos nariams pagal jų kompetencijas ar klientų paskirstymą. Užduotis turi būsenas (pvz., suplanuota, vykdoma, atlikta), todėl lengva sekti jų eigą. Galima pridėti failus, nuorodas ar vidinius komentarus, kad užduotis būtų išbaigta ir informatyvi.
Sklandus bendras darbas
Kalendoriaus peržiūros leidžia matyti visos komandos užimtumą ir efektyviau paskirstyti darbus. Užduočių sąrašai grupuojami pagal atsakingus asmenis, datas ar klientus. Bendra kalendoriaus sistema palaiko skaidrumą ir mažina komunikacijos klaidų riziką.
Kliento portalas ir savitarnos galimybės
Šiuolaikinis klientas tikisi patogaus ir greito bendravimo. Odoo CRM suteikia galimybę kiekvienam klientui naudotis specialia savitarnos aplinka (portalu), kur jis gali realiuoju laiku peržiūrėti pasiūlymus, užsakymų būklę, sąskaitas, dokumentus ir netgi pateikti atsiliepimus ar naujas užklausas. Tai ne tik padidina klientų pasitenkinimą, bet ir sumažina administracinį krūvį jūsų komandai.
Užsakymų ir pasiūlymų peržiūra
Klientas prisijungęs prie portalo gali matyti visus jam pateiktus pasiūlymus, užsakymus ir jų būklę. Pasiūlymus galima peržiūrėti, atsispausdinti arba patvirtinti vienu mygtuko paspaudimu – be papildomo el. pašto susirašinėjimo. Matomos visos užsakymo detalės: prekės/paslaugos, kiekiai, kainos, pristatymo informacija.
Sąskaitų ir dokumentų prieiga
Portalas leidžia klientui bet kada parsisiųsti sąskaitas faktūras, matyti jų būseną (apmokėta / neapmokėta), taip pat prieiti prie susijusių dokumentų. Dokumentai susiejami su užsakymais ar projektų darbais – visa istorija vienoje vietoje.
Klientų atsiliepimai ir užklausos
Galimybė pateikti atgalinį ryšį apie paslaugą ar produktą tiesiai per portalą. Įdiegtos užklausų formos ar net pokalbių robotas leidžia klientui užduoti klausimą ar inicijuoti naują užsakymą bet kuriuo metu. Visi pokalbiai ar užklausos išsaugomos ir priskiriamos atsakingam darbuotojui.
Savitarnos saugumas ir asmeninimas
Kiekvienas klientas mato tik savo įmonės duomenis – užtikrinamas visiškas privatumas ir saugumas. Galima taikyti klientui individualius kainoraščius, dokumentų šablonus ar kalbos nustatymus. Prisijungimas apsaugotas slaptažodžiu, o prisijungimų istorija fiksuojama.
Mažesnis darbo krūvis ir daugiau skaidrumo
Klientas randa atsakymus be papildomų skambučių ar el. laiškų – tai taupo jūsų komandai laiką. Aiškiai matoma informacija mažina nesusipratimų riziką ir gerina bendradarbiavimo kokybę. Portalas veikia tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone – prieiga iš bet kur, bet kada.
Darbo laiko fiksavimas
Sklandus laiko apskaitos valdymas padeda užtikrinti skaidrius procesus ir tikslius atsiskaitymus – tiek su klientais, tiek vidinėje komandoje. Naudodami Odoo CRM kartu su integruotu laiko fiksavimo (Timesheet) moduliu, jūsų darbuotojai gali realiuoju laiku registruoti, kiek laiko skyrė konkretiems klientams, galimybėms ar užduotims. Ši informacija automatiškai susiejama su pasiūlymais, sąskaitomis ar projektais – nebereikia rankinių skaičiavimų ir papildomo administravimo.
Laiko registravimas per CRM
Laikas fiksuojamas tiesiai iš pardavimo galimybės, kliento kortelės arba suplanuotos užduoties. Kiekvienas darbuotojas mato savo darbo laiką dienos ar savaitės lape. Vadybininkai gali matyti visos komandos suvestines ir koreguoti neteisingus įrašus.
Laikmatis ir rankinis įvedimas
Kiekvienai užduočiai galima naudoti laikmatį: paleidžiama pradžioje ir sustabdoma užbaigus veiklą – užfiksuojamas tikslus darbo laikas. Alternatyviai darbuotojai gali įvesti darbo laiką rankiniu būdu – sistema leidžia nurodyti datą, užduotį ir pastabas. Visi įrašai automatiškai susiejami su klientu, galimybe ar projektu.
Laiko integracija į sąskaitas
Užfiksuotas darbo laikas gali būti paverčiamas sąskaita – pagal jūsų nustatytą kainodarą (valandinį įkainį, fiksuotą sumą ar paslaugų paketą). Sąskaitos kuriamos automatiškai iš pasirinkto laikotarpio įrašų – nereikia papildomai rinkti duomenų. Tai užtikrina sąžiningus atsiskaitymus ir leidžia klientui aiškiai matyti, už ką buvo sumokėta.
Našumo analizė ir vidinė kontrolė
Sistema leidžia analizuoti, kiek laiko komanda skiria skirtingiems klientams, projektams ar veiklos tipams. Galite stebėti užduočių užbaigimo efektyvumą, vidutinį užtrukimo laiką ir palyginti jį tarp komandos narių. Visa tai padeda optimizuoti darbo krūvį, tobulinti procesus ir priimti pagrįstus valdymo sprendimus.
Užsisakykite nemokamą demonstraciją