Skip to Content

Dokumentų valdymas

Odoo dokumentų valdymo sistema - tai viena platforma dokumentų skaitmeninimui, pasirašymui ir saugojimui. Dokumentams galite nustatyti žymas, prieigos teises, galiojimo terminus ir kita. Galite komunikuoti ir dalintis failais su kolegomis, klientais ir tiekėjais.

Dokumentai


Peržiūra

Daugumos failų formatų peržiūra naršyklėje: PDF, paveikslėliai, vaizdo įrašai.



Nuorodos

Įkelkite įprastus failus arba tik jų nuorodas (pvz., Google Doc failus).


Lentelės

Kurkite naujas lenteles-skaičiuokles arba dirbkite su esamomis.


Pokalbiai

Aptarkite su kolegomis, klientais ar tiekėjais veiksmus, kuriuos reikia atlikti su dokumentais. Sukurkite priminimus ar kitus su dokumentais susijusius įvykius.


Valdytojai ir kontaktai

Priskirkite dokumentus arba Odoo įrašus, pvz., sąskaitas faktūras, užduotis ir kt., vartotojams, klientams ar tiekėjams.



Dokumentų valdymas



Organizavimas

Aplankai (katalogai)

Hierarchiniai aplankai leidžia apibrėžti darbo sritį su sau būdingomis žymomis ir veiksmais.


Šaltiniai

Su apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis ir pan.) susietos bylos (failai) yra integruoti į dokumentų valdymo sistemą.


PDF skaidymas

Padalinkite kelių puslapių PDF failus į atskirus dokumentus; labai naudinga, kai skanuojate dokumentus paketais.


Šiukšliadėžė

Ištrinti dokumentai lieka sistemos šiukšliadėžėje 30 dienų ir gali būti atkurti prieš ištrinant visam laikui.


Žymos

Naudokite skirtingas žymas ir taip struktūruokite dokumentus aplankuose.


Filtrai

Sukurkite ir išsaugokite dažniausiai naudojamus filtrus, kuriuos galite bendrinti su kitais vartotojais.



Grupiniai veiksmai

Pasirinkite grupę dokumentų ir vienu veiksmu nustatykite žymą, peržiūrėkite arba atlikite kitus veiksmus.


Prieigos teisės

Prieigos teises galima lengvai pritaikyti kiekvienam aplankui.

 

Bendradarbiavimas

Bendrinkite aplankus

Iš bendrinamo darbo srities portalo galite suteikti prieigą išoriniams vartotojams ir leisti jiems peržiūrėti, atsisiųsti ir įkelti naujus dokumentus.


El. paštas

Sukonfigūruokite skenerį, kad PDF būtų siunčiami tam tikru el. pašto adresu. Nuskenuoti failai automatiškai rodomi jūsų darbo srityje. Apibrėžkite taisykles, skirtas automatiškai nustatyti žymas ir aplankus pagal el. pašto adresą.

Bendrinkite dokumentus

Bendrinkite dokumentų sąrašą su klientais ir tiekėjais, kad galėtumėte efektyviai bendradarbiauti. Nustatykite bendrinamų dokumentų galiojimo datą.

Dokumentų pasirašymas


Nuo šiol Odoo dokumentų pasirašymo sprendimas leidžia pasirašyti dokumentus visiškai skaitmeniniu būdu – pamirškite popierių ir skenerius. Vienu mygtuko paspaudimu paruošite, išsiųsite ir gausite pasirašytus PDF dokumentus bet kuriame įrenginyje.


Galimas pritaikymas

  • Sutarčių pasirašymui (nuomos, paslaugų, pardavimų);
  • Vidaus dokumentų tvirtinimui (ataskaitos, leidimai);
  • Projekto priėmimo dokumentų ir aktų pasirašymui.

Galimi sistemos naudotojai

  • Teisės ir personalo skyrių specialistai;
  • Pardavimų ir projektų vadovai;
  • Finansų skyriai, tvirtinantys sąskaitas ir ataskaitas.


Papildomos savybės

  • Dinaminiai šablonai automatiškai užpildo laukus duomenimis iš sistemos;
  • Realiojo laiko stebėsena su laiko žyma ir naudotojo informacija;
  • Mobilus pasirašymas tiesiog iš telefono ar planšetės.


Sutikimų valdymas

Odoo sutikimų valdymas - vienoje vietoje valdoma klientų sutikimų registracija: nuo privatumo politikos iki rinkodaros komunikacijos.

Galimas pritaikymas

  • Bendro duomenų apsaugos reglamento (BDAR) sutikimų tvarkymas;
  • Sutikimai rinkodaros kompanijoms;
  • Sveikatos įstaigų, autoservisų ar kitų paslaugas teikiančių įmonių klientų sutikimų fiksavimas.


Galimi sistemos naudotojai

  • Rinkodaros komandos;
  • Klientų aptarnavimo skyriai;
  • Teisės ir atitikties skyriai;
  • Sveikatos, teisės ar kitas paslaugas teikiančios įmonės.

Papildomos savybės

  • Centralizuota sutikimų duomenų bazė pagal datą, tipą ir naudotoją;
  • Detalios ataskaitos ir jų eksportas PDF ar CSV formatu.


Susipažinimų valdymas

Su Odoo susipažinimų valdymo sistema patikimai fiksuokite, kas ir kada susipažino su taisyklėmis, instrukcijomis ar kitais vidaus dokumentais.


Galimas pritaikymas

  • Darbuotojų įvadiniams mokymams ir saugos intruktažams;
  • Vidaus politikos ar procedūrų pokyčių fiksavimui.


Galimi sistemos naudotojai

  • Personalo valdymo specialistai ir mokymų koordinatoriai;
  • Saugos ir kokybės vadybos specialistai;
  • Organizacijos vadovai.


Papildomos savybės

  • Elektroninis susipažinimo žurnalas su laiko žymomis ir naudotojo duomenimis;
  • Automatiniai priminimai nepatvirtinusiems susipažinimo gavėjams;
  • Detalios ataskaitos ir jų eksportas PDF ar CSV formatu.